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永利网址:稳增长和资源通胀的逻辑面临一定压力

时间:2022/6/27 17:00:09   作者:   来源:   阅读:12   评论:0
内容摘要:具体而言,在经济结构性复苏、政策宽松的背景下,增长领域中期仍有望上下波动,短期稳健资金构成扰动。结构上,建议重点围绕高繁荣和逆转困难两条主线,前者如新能源、汽车电化、智能,后者如互联网平台、线下消费。上周,随着全球经济衰退预期的加深,永利网址无论是工业品、能源化工产品,还是农产品,都出现了不同程度的同步下跌。与此同时,...

具体而言,在经济结构性复苏、政策宽松的背景下,增长领域中期仍有望上下波动,短期稳健资金构成扰动。结构上,建议重点围绕高繁荣和逆转困难两条主线,前者如新能源、汽车电化、智能,后者如互联网平台、线下消费。

上周,随着全球经济衰退预期的加深,永利网址 无论是工业品、能源化工产品,还是农产品,都出现了不同程度的同步下跌。与此同时,股市和大宗商品市场正从同步走向分化,尤其是a股市场,在全球大宗商品价格下跌和通胀预期下降的背景下,a股市场受益更多。也就是说,大宗商品下跌,A股有望走出独立市场。

自4月底a股触底反弹以来,经济高增长反弹势头强劲、连续性强,消费行业在下跌后的两周内企稳反弹明显。稳增长预期消退,资源价格通胀回落。随着经济上行拐点预期的出现,稳定增长的窗口期逐渐关闭,在美国经济衰退预期下,大宗商品价格下跌,资源通胀链相关行业承压。在市场主线上,稳增长和资源通胀的逻辑面临一定压力,阻力最小的方向仍然是增长和消费的方向。

展望市场前景,建议投资者继续关注电芯、半导体、军工、食品饮料、农林牧渔方向。此外,汽车行业短期增速过快,人气和拥堵度较高,短期内可能面临一定波动,但国内汽车链条销量贝塔和价值份额上升的阿尔法趋势没有改变。

展望未来,中档市场仍在继续。虽然中美经济政策周期持续分化,但美国的核心矛盾仍是通货膨胀,7月强制加息不可避免,经济衰退迹象日益显现。


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